1. Schritt: Analyse
Am Anfang des Weges zu geordneten Verhältnissen steht eine umfassende und gründliche Analyse Ihrer Vermögensverhältnisse. Diese Bestandsaufnahme betrifft Ihre privaten Vermögensgegenstände ebenso wie Ihr unternehmerisches Vermögen und die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und familiären Zusammenhänge. Darüber hinaus fassen wir alle Einnahmen und Ausgaben in einer Liquiditätsrechnung für Sie zusammen.
Ihr Wunsch ist unser Ziel
Bei der Analyse der Vermögenssituation sind Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse Maßstab der Bewertung. Die Vermögensbestandteile werden dabei nicht isoliert voneinander betrachtet, sondern immer auch im Kontext der Wechselwirkungen zwischen Rendite, Risiko und Liquidität bewertet. Prognoserechnungen und Simulationen zur Vermögens-, Liquiditäts-, Rendite-, Risiko- und Steuerentwicklung verhelfen Ihnen vor diesem Hintergrund zu einem besseren Verständnis Ihrer Ausgangssituation.
Das aus der Analyse gewonnene Bild Ihres Vermögens bildet die Basis für die weitere strategische Planung.
Ihr Nutzen in Kürze
- Systematische und umfassende Erfassung Ihrer Vermögenswerte
- Detaillierte Vermögensanalyse unter Berücksichtigung der Faktoren Rendite, Risiko, Liquidität, Steuern und Nachfolge
