2. Schritt: Beratung
Allokationsberatung
Nach der Analyse Ihrer Vermögenssituation erhalten Sie von uns konkrete Handlungsempfehlungen zur Verbesserung Ihrer Vermögensstruktur. Hierbei unterscheiden wir zwischen einer kurzfristigen Anpassung und einer langfristig ausgewogenen und nachhaltigen Struktur Ihres Gesamtvermögens.
Beispiele für kurzfristige Handlungsvorschläge:
- Korrektur von Fehlallokationen (Klumpenrisiken, "Renditebremsen") im Anlagevermögen
- Ergänzung oder Bereinigung des Versicherungsportfolios
- Modifikation von Finanzierungs- und Tilgungsmodalitäten bei Krediten
Inhalte der langfristigen Strukturempfehlung:
- Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Gesamtvermögen wie auch für Vermögenssegmente unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation
- Errechnung des optimalen Assetklassenmix mit unserem Asset-Allocation-Modell: Rendite-Risiko-Profile der einzelnen Anlageklassen und ihre Korrelationen zueinander werden ausgenutzt und mit Ihren individuellen Vorgaben in Einklang gebracht.
Das Ergebnis der Allokationsberatung ist eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene, optimierte Vermögensstruktur, die Ihnen als Leitlinie für Ihre persönliche Vermögensanlage dienen soll.
Ihr Nutzen in Kürze
- Handlungsempfehlungen zur kurzfristigen Optimierung Ihrer Vermögensanlage
- Entwicklung einer auf Ihre individuellen Ansprüche abgestimmten, strategischen und nachhaltigen Vermögensstruktur
