3. Schritt: Controlling

Um ein Vermögen strategisch in ruhigen Gewässern zu halten, sind Überblick, Transparenz und Kontrolle unverzichtbare Parameter. Nur mit ihnen lassen sich überlegte und taktische Entscheidungen treffen. Deshalb nutzen wir ein einheitliches Informationssystem, das Transparenz in alle Strukturen bringt und objektive Vergleichbarkeit zwischen Ihren Banken/Beratern schafft.

Unser individuelles Reportingkonzept

Gemeinsam mit einer renommierten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellen wir individuelle Reportingkonzepte. So haben Sie die Möglichkeit, Ihre Entscheidungen kompetent aus der Perspektive Ihres Gesamtvermögens und nach Ihren Wünschen zu treffen. Zusätzlich entlastet Sie das Reporting von einer Vielzahl zeitintensiver und administrativer Tätigkeiten.

Der umfassende Bericht über Ihre Vermögenssegmente, deren Entwicklung, Performancebeiträge und Leistungen Ihrer Verwalter wird durch Berichte zur Liquiditätssteuerung, Abwicklungskontrolle, Steuerdokumentation, strategischen Vermögenssteuerung und Erfüllung von Rechnungslegungsvorschriften (HGB, US-GAAP) ergänzt. Darüber hinaus sind selbstverständlich auch Spezialberichte verfügbar, die nur auf ein einzelnes Vermögenssegment begrenzt sind.

Auch beim Controlling können Sie sicher sein, dass bei uns alles in guten Händen liegt.

Information

Anzeichen für eine fehlende Transparenz in Ihrem Privatvermögen können sein:

• Unklarheit über die genaue Vermögenshöhe und Anlagestruktur
• Nur ungefähre Vorstellung über die Rentabilität und das Risiko der einzelnen Vermögensanlagen
• Unzureichende Information über die objektiven Leistungen und die Gebührenfairness Ihrer Vermögensverwalter
• Fragen über die Sinnhaftigkeit einzelner Vermögensanlagen
• Ungewissheit bzw. mangelnde Übersicht über finanzielle Bindungen, anstehende Zahlungsflüsse und die notwendige Höhe von Liquiditätsreserven
• Hoher Aufwand in Bezug auf die steuerliche Dokumentation

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